• Valutiamo la migliore strategia d’investimento

PROFILO

Siamo un Family Office indipendente che offre servizi in grado di rispondere a tutte le questioni relative alla gestione e amministrazione di un capitale privato o aziendale. Diamo assistenza ad una clientela nazionale ed internazionale, fornendo una rete globale di competenze.

Aiutiamo i nostri clienti a gestire il proprio patrimonio al fine di favorirne lo sviluppo e la sostenibilità. Garantiamo un rigoroso controllo delle operazioni attraverso un’analisi completa e obiettiva.

I NOSTRI VALORI

Rispetto
Il nostro rapporto con i clienti è basato sul rispetto e discrezione. L’assoluta trasparenza è il nostro punto di partenza per una corretta gestione dei patrimoni.

Impegno
È nostra responsabilità soddisfare puntualmente tutte le richieste, con un atteggiamento pro-attivo nella risoluzione dei problemi. Disponibilità e impegno sono i fattori chiave del nostro successo.

Indipendenza
Apprezziamo l’indipendenza e la difendiamo ogni giorno. Non abbiamo nessuna affiliazione con un istituto bancario o finanziario.

Eccellenza
Prestiamo attenzione ai dettagli nel monitoraggio e controllo delle operazioni. L’eccellenza è una qualità base dei servizi che offriamo ai nostri clienti.

  • Prestiamo attenzione ai dettagli nel monitoraggio e controllo delle operazioni

CHI SIAMO

Attiva dal 2009, Dolfid Family Office, offre servizi pertinenti al family office, in particolare la consulenza, la gestione patrimoniale, l’assistenza amministrativa e contabile in tutte le problematiche legate a patrimoni di famiglia e individuali, siano essi mobiliari o immobiliari, inclusa la prestazione di servizi di monitoraggio e controllo dell’operato svolto da banche, gestori patrimoniali o professionisti terzi.

Il nostro rapporto con ciascun cliente si basa sull’analisi completa del suo patrimonio e un attento dialogo per capirne le esigenze. Il nostro team analizza ogni componente della proprietà, prestando particolare attenzione alla corretta gestione dei rischi.

  • Un percorso sicuro e monitorato

SERVIZI

Gestione Patrimoniale

Le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare, tramite un mandato, l’investimento del proprio patrimonio a un gestore. A differenza dei fondi comuni, la gestione patrimoniale non viene effettuata “a monte” ma separatamente per ogni cliente del gestore, in base al proprio profilo di rischio e alle proprie esigenze.

Consulenza agli investimenti

La consulenza agli investimenti ha per tema l’elaborazione e la pianificazione di una strategia finanziaria. Il cliente viene coinvolto in questo processo e in sede decisionale.

Sorveglianza dei patrimoni / Consolidati

Sorveglianza dell’operato delle banche o gestori terzi. Consolidamento dei valori mobiliari al fine di avere una visione globale dei propri investimenti monitorandone i rischi.

Pianificazione del passaggio generazionale

Supporto al passaggio generazionale che rappresenta un momento cruciale della vita aziendale, un momento delicato nella gestione organizzativa e strutturale di un’azienda ma inevitabile per le piccole e medie imprese che rischiano dispersione del patrimonio di conoscenze, tradizioni e legami con il territorio.

Gestione societaria / Assistenza amministrativa

Le nostre competenze nel settore ci permettono di offrire soluzioni valide in grado di soddisfare i sempre più crescenti bisogni della clientela.

Gestione di fondazioni umanitarie

La Dolfid SA si pone quale partner ideale per quanto riguarda la gestione di fondazioni umanitarie. La grande esperienza e competenza in questo settore ci consente di garantire consulenze mirate ai clienti interessati a progetti umanitari così come costituzione o sviluppo di fondazioni.

Tutte le attività legate al patrimonio di famiglia (mobiliare/immobiliare)

CONTATTO

DOLFID SA
Family Office
Via Peri 18
6900 Lugano

Tel.    +41 91 910 46 30
Fax.   +41 91 910 46 39
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